Le Conseil national des assurances (CNA) a publié hier (dimanche), une note de conjoncture du secteur au titre du premier semestre 2018, dans laquelle il est relevé que la dette (sinistres à payer) des compagnies d’assurances envers les clients demeure élevée et a enregistré une hausse.
En effet, selon les chiffres communiqués par le CNA, le total des Sinistres à payer s’élève, au terme de premier semestre 2018, à 81,7 milliards de DA, en évolution de 17,4% par rapport au 30/06/2017.
Concernant les sinistres déclarés par l’ensemble des sociétés d’assurance aux termes du premier semestre 2018 atteignent un total de 42,4 milliards de DA), en progression de 6,9% par rapport à la même période de 2017.
Le total des sinistres réglés s’établit au 30 juin 2018, à 33,9 milliards de DA, contre 28,9 milliards de DA, au titre de la même période de l’exercice précédent, marquant ainsi un accroissement de 18,3%.
La même source observe que «la structure des règlements, en ce premier semestre de 2018, reste dominée par les assurances de dommages avec plus de 95%, contre 5% pour les assurances de personnes. En parallèle, le nombre de dossiers réglés au terme du premier semestre 2018 diminue de 13,8% par rapport à la même période de 2017, en passant de 644 945 dossiers réglés au 30/06/2017 à 555 634 pour la même période de 2018».
Ainsi, les sinistres à payer pour les assurances dommages se sont élevés à 78.9 milliards DA au premier semestre 2018, contre 66.4 mds DA pour la même période de l’année 2017, soit une hausse de 18.8%. Ce chiffre représente la dette des compagnies d’assurance envers les clients. A noter que selon la même source, «le coût moyen d’un sinistre est estimé à 67 037 DA au premier semestre 2018, en évolution de 30.3% par rapport aux résultats enregistrés en 2017».
Pour l’assurance-vie, ce montant s’élève à 2,8 milliards de dinars, contre 3,2 milliards durant la même période de 2017, soit une baisse de 12,3%.
En ce qui concerne la réassurance, la Compagnie centrale de réassurance (CCR) a réglé, durant les six premiers mois de l’année 2018, un montant de près de 7 mds de DA, répartis entre 5,4 milliards DA au titre des affaires nationales et 1,5 mds DA consacrés aux affaires internationales.
Pour ce qui est du stock des sinistres de la réassurance restant à payer, il s’est élevé à 28,7 milliards DA à la fin juin 2018, répartis entre les affaires nationales avec 25 milliards et les affaires internationales avec 3,7 milliards de DA.
Toutefois, selon le CNA, la cadence du règlement des sinistres à la fin du 1er semestre 2018 a reculé de 24,2% par rapport à la même période de 2017, pour s’établir à 32,2 milliards DA.
L’automobile représente 55.5% des parts de marché de la branche assurances dommages
Dans sa note de conjoncture, le CNA a précisé que «le chiffre d’affaires des assurances de dommages, réalisé au 30/06/2018, totalise un montant de 64,5 milliards de DA et plus de 5 millions de contrats souscrits», en notant que «les branches automobile, avec 4 millions de souscriptions, et l’IRD (Incendies et risques divers), avec 585 340 contrats, dominent toujours l’activité d’assurance de dommages avec des taux respectifs de 55,5% et 37,2%».
«L’assurance « automobile » enregistre un chiffre d’affaires de 35,8 milliards de DA au terme du premier semestre de l’année 2018, en hausse de 4,2% par rapport à la même période de l’exercice 2017 et avec une part de marché de 55,5%», a précisé la CNA.
Pour ce qui est de la branche Incendie et Risques Divers (IRD), elle a réalisé un chiffre d’affaires de 24,01 milliards DA contre 22,5 milliards (+7%). La sous-branche “Incendie, explosions et éléments naturels” a enregistré une hausse de plus de 18% par rapport au premier semestre 2017. S’agissant des assurances contre les effets des Catastrophes naturelles (Cat-Nat), elles ont enregistré un chiffre d’affaires de 2,9 milliards de DA (+122% par rapport au 1er semestre 2017). Les assurances de Responsabilités civiles, ont, quant à elles, marqué une évolution de plus de 16% avec 1,73 milliards DA.
L’assurance dans le transport a quant à elle connue une progression de 2.6%, avec un chiffre d’affaires de 2.3 mds DA. C’est le transport aérien qui a tiré vers le bas cette branche d’assurance en enregistrant une dégringolade de plus de 58% du chiffre d’affaires qui s’est établi à 43,6 millions de DA contre 104 millions de DA au 30 juin 2017. La sous-branche Transport ferroviaire a également accusé une baisse de 7% par rapport à la même période de 2017.
En revanche, une bonne performance a été enregistrée dans le Transport maritime qui a dominé la branche Transport avec une part de plus de 68% en enregistrant ainsi une hausse de plus de 6%, suivie de la sous-branche Transport terrestre qui a progressé de 4% et détient une part de près de 30% du chiffre d’affaires de la branche.
La branche Assurance agricole a, par contre, connu un repli de 5,5% dû aux baisses constatées au niveau des sous-branches Production animale (-20,6%), Multirisques engins et matériel agricole (-8,4%) et Responsabilité civile agriculteur (-7%).
Par contre, la sous-branche Incendie et multirisques agricoles a affiché une croissance de plus de 31%, tandis que le chiffre d’affaires de l’assurance Production végétale s’est accru de 22%.
Concernant la branche des assurances des crédits, elle a marqué une hausse de 14,6% avec un chiffre d’affaires de 1,08 md DA généré notamment par les assurances liées au crédit à la consommation, au crédit à l’exportation et au crédit immobilier.
Le marché dominé par les compagnies publiques
Pour ce qui est des parts de marché, les sociétés publiques d’assurance ont encore raflé près de 72,4% du chiffre d’affaires global du secteur des assurances en atteignant 46,7 milliards DA, contre 16,4 milliards pour les sociétés privées (25,5%) et 1,36 milliard pour les sociétés mixtes (0,21%).
